昨日的会议释放出的信号与以往相比有了显著的不同。这一次，央行对股市给予了前所未有的支持，不仅承诺一次性提供数千亿的流动性资金，而且如果效果良好，还将继续追加多次数千亿的资金。市场对此反应迅速，指数应声大涨。更重要的是，这次明确要求从央行获得的资金必须全部用于购买股票，这在历史上是极为罕见的。

　　这种180度的风格转变让许多人感到不适应。上一次出现类似的政策转变，还要追溯到很久以前。

　　我之前多次提到，无论是楼市还是股市，要想实现企稳回升，必须有充足的增量资金进入。如今，股市的流动性问题初步得到了解决。大A股市场平时每天的成交量在五六千亿左右，央行一次性提供数千亿的资金，必然会带来显著的效果。

　　然而，股市面临的真正考验在于，金融机构将从央行获得的资金注入股市后，市场能否持续上涨，关键在于广大散户是否有信心跟进，愿意投入自己的资金押注牛市的到来。

　　总的来说，十一假期后的市场行情究竟是“朋友别走”，还是“牛市已来速归”，目前还难以定论。毕竟，当前的经济基本面并未发生根本性改变，上市公司的半年报也不尽如人意。单纯依靠政策面的推动，缺乏有效的底层支撑，最终效果如何还需拭目以待。最重要的是，要避免政策最终演变为割韭菜的局面。

　　尽管如此，这次央行、财政部、证监会三部门联合发力，标志着政策方向的重大转变，对于扭转市场预期将产生积极的影响。

　　至于楼市，其所需资金规模与股市完全不同。几千亿资金投入股市可以立刻推动指数上涨数百点，但同样的资金投向楼市，可能连一点水花都看不到。这一点从之前多个城市由政府出资收购滞销房源的情况中可见一斑。尽管政府采取了这些措施，但并没有看到明显的积极效果，这也充分说明了楼市的资金需求和市场反应机制与股市有着本质的区别。

　　在近日的央行发布会上，连续发布了多项重大政策，包括降准、降低存量房贷利率、将二套房首付比例降至15%等。

　　虽然这些政策的出台比预期晚了几天，但我们最终还是跟随了美国的降息步伐。消息公布后，各类媒体纷纷计算这些政策将如何影响个人的房贷利率和月供金额。

　　然而，尽管降低存量房贷利率对许多人来说是一个利好消息，但如果深入分析，你会发现昨天发布会中最关键的信息点，并不是降息后你能节省多少费用，而是这些政策背后的真正目的。

　　除了提振经济之外，可能还有一个至关重要的目的——防止美联储降息后，大量外资以低价抄底国内的优质资产。

　　通过这些政策措施，央行旨在稳定国内金融市场，防止外资趁机低价收购优质资产，从而保护国内投资者的利益。这一系列举措不仅有助于经济复苏，还能在国际资本流动中保持主动。

　　我们需要密切关注当前国内外的资金流动趋势以及国内的资产价格。经过过去3-4年的调整，国内资产无疑已经跌至底部。

　　尽管如此，国内的核心资产在投资领域仍然具有较高的价值。作为世界第二大经济体，中国拥有强大的生产和完整的产业链支撑，这些资产的长期投资潜力不容忽视。

　　当这些资产价格触及底部时，自然会吸引投资者的关注，希望抓住抄底的机会。而在这个时间节点上，恰好遇到美联储降息，市场上的流动性将达到高峰，尤其是对国内市场而言。这种情况下，国内资产的吸引力将进一步增强，为投资者提供了难得的机遇。

　　之前有消息称，美联储降息后，仅海外之前流出的资本就有1万亿美元（约合7万亿元人民币）将逐步回流国内。这些准备流入国内的国际资本，目前正在积极寻找价值资产进行新一轮布局。

　　当前，国内价值资产的价格已经处于低位，持有5-6年后可能有机会翻一番。因此，这些资产自然会成为外资抄底的主要目标。

　　直接让外资抄底：如果什么都不做，直接让外资抄底，就意味着将国内有价值的核心资产拱手让给外资。几年后，这些资产价格上涨，外资赚取利润后离场，这对国内经济不利。

　　封锁外资：另一种选择是将外资挡在门外。然而，当前经济形势处于通缩状态，需要通过美联储降息来恢复市场信心，并借助外资流入刺激市场。如果此时将外资挡在外面，反而不利于摆脱通缩环境。

　　因此，几周前，高层并没有选择将外资拒之门外，而是出台了政策放宽对外资的限制。这既是为了利用外资带来的流动性，也是为了增强市场信心。

　　在这种情况下，为了避免国内资产被外资大规模抄底，唯一的解决方案是增加内部资金，用国内的人民币来抄底国内资产。简单粗暴地总结就是：印钞、放水。

　　事实上，央行最终也选择了这种方法。在昨天的新闻发布会上，央行公布的多项政策中，有一条特别值得关注：研究允许政策性银行和商业银行支持有条件的企业市场化收购房企土地。这一措施旨在通过增加内部资金的流动性，提升国内投资者的信心，从而在一定程度上抵御外资抄底的压力。

　　通过这一系列政策，央行不仅为国内市场提供了必要的流动性支持，也为国内投资者创造了更好的投资环境，有助于稳定和恢复市场信心。

　　直白一点理解就是：允许银行用真金白银支持那些本土有实力的企业去抄底房企之前拿的土地。

　　这个政策实际上与地方政府收储房子的做法异曲同工，其本质目的可以用四个字概括：印钱抄底。即在价格低位时，通过央行发债或印钱的方式，将有实用价值的房子和土地收进来。只不过执行的主体有所不同，一个是地方政府，另一个是有实力的企业。

　　显然，上层希望国内最核心的土地资产尽可能由内资掌握，而不是轻易被外资抄底。然而，仅凭这一条政策，显然是不足以抵抗外资抄底的。原因有二：

　　内部放水力度不够：如果要抵消从外部流入的7万亿元资金，内部至少也需要放出同等规模的资金。

　　放水方式需要调整：不能再采用那些间接放水的手段，如调整逆回购利率、准备金率等，而是需要采取“简单粗暴”的直接放水方式。

　　在昨天的发布会上，央行宣布了几条非常关键的措施，这些措施可能没有引起太多人的注意，但其影响深远：

　　二级市场买卖国债投放基础货币：央行将通过直接购买国债的方式投放基础货币，类似于美国的量化宽松政策，不再依赖调整逆回购利率、准备金率等手段。

　　平准基金：正在研究设立平准基金，资金主要来源于财政拨款。在这个时期，财政拨款只能通过印钞放水来实现，因此这也是放水的一种方式。据外网传言，平准基金的规模可能达到5万亿元，这一传言可信度较高。

　　这些政策的出台立即引发了市场的积极反应。昨天A股直接大涨114点，从2700点拉升至2800点以上，今天继续上涨，目前已突破2900点。

　　这些政策只是第一步，预计高层还会有其他放水措施。这一轮政策表明，国家队这次是动真格的了，无论是政策刺激还是放水力度，都不会再像过去那样挤牙膏。内部核心资产如果被外资抄底，将导致价值资产流失，这是一个不可犯的错误。

　　因此，这一轮政策之后，后续放水的力度只会增加不会减少。只要放水力度足够，国内的通胀很快就会到来。

　　你可能会觉得，防不防外资抄底与你无关。但事实上，如果为了防外资抄底而导致放水力度加大，进而引发通胀，这将与每个人息息相关。毕竟，大家手里不是有现金就是有资产，而通胀会导致现金和没有价值的资产贬值，稀释掉你的财富。

　　在接受到预期通胀的信号之后，大家一定要做好准备，盘算一下自己手里的现金和资产：

　　有价值的资产：哪些资产可以放在手里，能够抵御通胀？例如，核心城市的优质房产、蓝筹股、黄金等。

　　需要置换的资产：哪些资产需要尽快置换，避免贬值？例如，低质量的房产、高估值的股票、现金等。

　　股市：优质蓝筹股和有业绩支撑的成长股，可能会受益于流动性增加，值得考虑。

　　房地产：核心城市的优质房产，尤其是有学区、交通便利等优势的房产，抗通胀能力较强。

　　总之，面对即将到来的通胀，合理配置资产，选择有价值的标的，将是保护财富的关键。

　　既然放水政策有防止市场进一步下跌的目的，我们可以确定一点：央行已经默认当前的资产价格处于底部位置。毕竟，如果不是底部，就没有必要采取行动来防止抄底。

　　因此，不必再纠结于接下来房价是否会继续下跌或价格上涨的问题。多年来，我们的楼市一直是受政策主导的市场，房价的涨跌很大程度上取决于政策导向。换句话说，市场的走向实际上是由政策制定者的意图决定的。

　　如果最高层已经认定当前是市场底部，那么基本上可以确定，现在的价格已经在底部区域徘徊。随着放水政策的实施，资产价格的回暖趋势将越来越明显。不过，由于政策的执行和资金流入市场都需要一定时间，资产价格尤其是房产价格的真正回暖仍需等待一段时间。

　　从这个角度出发，如果您正计划购房或卖房置换，选择当前这个时间点是较为理想的。此时正处于政策执行与政策效果显现之间的过渡期，价格依然处于较低水平，而上涨的趋势尚未形成，这正是抄底的最佳时机。

　　当然，抄底楼市时，城市的选择同样重要。不同的城市，其市场环境、经济发展水平以及政策响应速度都有所不同，这将直接影响到投资回报率和风险控制。因此，在做出最终决定之前，务必对目标城市的市场情况进行深入分析和评估。

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